Raporty efektywności pozwalają na bieżąco analizować relację między sprzedażą, a kosztami pracy.
To narzędzie zostało stworzone z myślą o menedżerach hoteli, restauracji i innych obiektów, którzy chcą:
kontrolować wskaźnik COL (Cost of Labor),
analizować SPMH (Sprzedaż na roboczogodzinę),
porównywać plany sprzedażowe i kosztowe z realizacją.
Dzięki raportom szybko wychwycisz nieprawidłowości w planowaniu grafików i zoptymalizujesz zatrudnienie pod kątem wyników sprzedaży.
Raporty efektywności są dostępne jedynie w planie Premium
Raport łączy dane z grafików pracy z wynikami sprzedaży i prezentuje je w formie tabel oraz wykresów. Aby działał prawidłowo, potrzebne są:
Zaplanowane i opublikowane grafiki (planowane godziny pracy i koszty pracy).
Dane sprzedażowe – importowane ręcznie lub przez integrację z systemem PMS/POS.
Raport prezentuje:
dane planowane (na podstawie grafiku i prognozy sprzedaży),
dane rzeczywiste (na podstawie faktycznych godzin i wykonanej sprzedaży),
porównania procentowe oraz różnice w punktach procentowych.
Widok raportu
Po wejściu do sekcji Raporty, a następnie przełączeniu na zakładkę Raport efektywności zobaczysz trzy główne wskaźniki:
%COL – koszt pracy jako procent sprzedaży,
SPMH – sprzedaż przypadająca na roboczogodzinę,
Sprzedaż – porównanie wykonania z planem.
Poniżej znajduje się wykres „Porównanie kosztów i efektywności pracy”, który pozwala analizować trendy dzienne.
Dostępne jest filtrowanie według wybranego wskaźnika: %COL i SPMH.
Szczegółowe zestawienie
Pod wykresem znajduje się tabela ze wszystkimi wskaźnikami dla poszczególnych dni.
Zawiera ona m.in.:
sprzedaż planowaną i zrealizowaną,
koszty pracy planowane i zrealizowane,
procentowe odchylenia od planu,
targety i wartości realizacji %COL i SPMH.
Objaśnienie wskaźników i sposobu obliczeń
Poniżej znajdziesz listę wszystkich kolumn dostępnych w raporcie wraz z opisem:
Wskaźnik | Opis | Wzór obliczeniowy |
Sprzedaż plan (PLN) | Prognoza sprzedaży na dany okres | Wartość importowana |
Sprzedaż realizacja (PLN) | Faktyczna sprzedaż w danym okresie | Wartość importowana |
Indeks sprzedaż realizacja vs plan (%) | Procent realizacji sprzedaży względem planu |
|
Koszt pracy plan (PLN) | Planowany koszt pracy według grafiku | Suma zaplanowanych godzin × stawka godzinowa |
Koszt pracy realizacja (PLN) | Faktyczny koszt pracy na podstawie przepracowanych godzin | Suma faktycznych godzin × stawka godzinowa |
Indeks koszt pracy realizacja vs plan (%) | Procent kosztów pracy względem planu |
|
%COL target | Docelowy udział kosztów pracy w sprzedaży | Wartość z importu |
%COL plan | Planowany udział kosztów pracy |
|
%COL realizacja | Faktyczny udział kosztów pracy |
|
%COL realizacja vs plan (p.p.) | Różnica w punktach procentowych między planem a realizacją |
|
%COL DTD plan | Średni planowany %COL narastająco (day-to-date) | Obliczany narastająco z planu |
%COL DTD realizacja | Średni faktyczny %COL narastająco | Obliczany narastająco z realizacji |
%COL DTD realizacja vs plan | Różnica narastająco w punktach procentowych |
|
Czas pracy plan [h] | Planowana liczba godzin pracy | Suma zaplanowanych godzin |
Czas pracy realizacja [h] | Faktyczna liczba godzin pracy | Suma przepracowanych godzin |
Indeks czas pracy realizacja vs plan (%) | Procent przepracowanych godzin względem planu |
|
SPMH Target (PLN/h) | Docelowa sprzedaż na roboczogodzinę | Wartość importowana |
SPMH plan (PLN/h) | Planowana sprzedaż na roboczogodzinę |
|
SPMH realizacja (PLN/h) | Faktyczna sprzedaż na roboczogodzinę |
|
Indeks SPMH realizacja vs plan (%) | Procent realizacji SPMH względem planu |
|
Import danych sprzedażowych
Aby raport mógł wyświetlać dane sprzedaży i obliczać wskaźniki, należy zaimportować je w systemie. Aby wykonać import ręcznie należy wykonać następujące kroki:
Wejdź w zakładkę „Grafik pracy”.
Kliknij Opcje → Importuj budżet.
W pliku importu uzupełnij kolumnę:
Wykonanie sprzedaży (Sprzedaż realizacja),
Zapisz, a następnie przejdź z powrotem do sekcji Raporty, aby zobaczyć zaktualizowane dane.
